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È il 1967 e i capelli lunghi, le droghe a buon mercato, l'aumento della criminalità, le proteste, l'amore libero, il pugno di ferro della polizia, il Potere Nero e la guerra in Vietnam hanno cambiato profondamente gli Stati Uniti e la sua gente. Quando la figlia adolescente della sua ex fidanzata scompare, il detective della Omicidi di Los Angeles Sam Hodiak comincia a indagare aiutato da Brian Shafe, un giovane e idealista agente sotto copertura. Non passa molto tempo prima che i due s'imbattano nel leader di una setta in cerca di donne vulnerabili da far unire alla sua causa - l'assassino che un giorno diventerà famoso come Charles Manson.