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Il Dott. Daniel Pierce, un eccentrico professore di neuroscienze affetto da schizofrenia paranoide, collabora con l’FBI nella soluzione dei casi più complessi. Pierce ha una conoscenza magistrale del comportamento e della mente umana, anche se è tormentato dalle allucinazioni e dai deliri procuratigli dalla malattia. Senza, probabilmente, non sarebbe altrettanto brillante, ma la sua condizione gli rende difficile instaurare un qualunque tipo di rapporto duraturo. Questo finché non si ricongiunge a una sua ex studentessa, Kate Moretti, ora agente dell’FBI.